[건설이코노미뉴스 이태영 기자] 한국엔지니어링협회(회장 이재완) 정책연구실은 엔지니어링 전업기업의 수주실태와 국내 시장구조를 조사한 결과를 최근 발표했다.
이번 연구는 엔지니어링산업진흥법에 의거해 최근 5년 동안 수주실적을 모두 신고한 엔지니어링 전업기업 1068개사의 수주실적 신고자료 약 16만5000건을 대상으로 수행됐다.
협회가 발표한 지난해 엔지니어링 전업사 수주 동향을 살펴보면, 수주금액은 9.8% 증가했다.
건설(12.1%), 환경(12.8%), 정보통신(7.0%)이 수주 성장을 주도한 반면, 원자력은 탈 원전 영향으로 2017년 -21.5%에 이어 지난해에도 -29.1%로 대폭 감소했다.
지난해 수주가 크게 증가한 원인으로는 중앙정부 SOC 예산에 의존하는 공공기관의 수주가 16.3% 줄어들었으나 지방정부의 수주가 31.5%나 증가한 데 기인한 것으로 나타났다.
SOC 예산은 중앙정부가 2017년 22.1조원에서 2018년 19.0조원으로 감소했으나 지방정부는 30.5조원에서 32.5조원 증가했다.
또한 인프라 시장의 민간개방 확대 등으로 민간부문의 수주가 지난해에 17.1% 증가한 것도 수주 증가에 힘을 실었다.
이와 함께 유지보수, 사업관리, 기획·타당성 검토 등 과거 사업주가 수행하던 영역에서 엔지니어링 전업기업이 업역을 확대해 수주가 늘어난 것으로 조사됐다.
엔지니어링 수주실태 및 시장구조 특성을 살펴보면, 최근 4년간 수주증가율은 기업규모가 클수록 높았다. 특히, 2018년 중 매출규모 10억원 미만 소기업의 수주는 전년대비 3.1% 감소한 반면 매출규모 100억원 이상 엔지니어링 전업기업 수주는 두 자리 수 증가율을 기록해 수주 양극화 현상이 심화된 것으로 나타났다.
엔지니어링 전업기업의 업체당 평균 수주금액은 2018년 39.7억원으로 나타났다. 특히 매출규모 10억원 미만의 소기업은 전체 업체수의 28.8%를 차지하고 있으나 이들 기업이 수주한 금액비중은 2.9%, 업체당 수주금액은 2018년 4억원에 불과해 엔지니어러산업이 영세성과 취약한 산업구조를 벗어나지 못하는 것으로 조사됐다.
서울과 지방기업의 수주 양극화 현상도 심화되는 것으로 나타났다. 2018년 서울소재 기업의 수주는 24.6% 증가했으나, 지방소재 기업의 수주는 2.7% 증가에 그쳤다. 최근 4년간 연평균 수주 증가율도 서울이 9.9%로 지방(3.4%)보다 크게 높았다. 이에 따라 서울소재 기업의 수주비중은 2014년 31.2%에서 2018년에는 36.6%로 크게 높아졌다.
건설과 비건설 부문의 수주 격차 심화돼 건설부문 비중은 2014년 61.7%에서 2016년 66.6%, 2018년 69.4%로 계속 증가했다. 반면 비건설분야는 탈원전, 생활형SOC 중심 정책 등의 영향으로 원자력, 전기 등의 분야에서 수주가 부진해 비중이 계속 감소하고 있다.
전체 수주액에서 차지하는 민간의 비중은 2014년 37.9%에서 2018년 41.6%로 높아져, 엔지니어링 기업의 민간부문 의존도는 높아지는 추세를 보이고 있다. 공공부문에서는 공공기관 비중이 축소되고 지방정부의 비중이 크게 높아졌다.
입찰방식도 기술형입찰방식의 비중이 2018년 금액기준으로 1/3수준을 차지하고 있으며, 이중 기술형평가방식의 비중은 2014년 30.8%에서 2018년 33.8%로 높아졌다. 반면 가격중심입찰방식의 비중은 2018년 25.1%로 2014년 28.5%에 대비해 소폭 감소했다.
수주금액 기준으로 단독수주계약 비중이 54.6%로 절반이상을 차지했다. 공동도급계약의 비중이 점차 높아지고 있으나 최근 4년간 공동도급계약의 증가율을 보면 매출규모 100억원 이상의 기업에서는 크게 증가한 반면, 10억원 미만 소기업에서는 감소한 것으로 나타났다.
한편, 협회는 이번 조사결과를 분석을 통해 ▲예타면제사업 등에 대한 지역의무 공동도급 적용 ▲종합심사제 대상 사업규모 상향 ▲PQ 입찰서류 부담 완화 ▲비상장기업에 대한 M&A 세제혜택 부여 등 M&A 활성화 지원 ▲민자사업에 대한 중소 전업사 참여 확대 등을 주문했다.
협회 관계자는 “이번 연구는 최초로 엔지니어링 전업사의 수주실태와 시장구조를 파악해 정책대안을 제시한 것으로 큰 의의가 있다”며 “또한 부문별로 정책변화가 시장구조 및 이해관계자에 미치는 영향을 파악할 수 있어 향후 정책수립 등 유용하게 활용될 수 있을 것”이라고 말했다.
